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| 順達科 (3211 TT)
來自中國電池封裝業者的競爭激烈
順達科2013年第三季獲利較本中心/市場預估低8%/33%,係因其毛利率表現不如預期:公司2013年第三季毛利率為5.3%,較本中心/市場預估低0.6/0.9個百分點,主要係因iPhone 5S/5C的生產良率雙雙不如預期,加上iPad Air簡化電池設計 (採用二芯電池,而非iPad 4的三芯)。研究中心將順達科2013/14年預估獲利分別下修10%/25%,以反映公司可能流失iPad mini 2的訂單。我們依舊不看好順達科,係因預期激烈的競爭態勢將延續至2014年。本中心新目標價63元,隱含25%下檔空間。 ... |
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